Porque é o reporting tão importante?
Todos já ouvimos a expressão: os números falam por si. Se puder medir os resultados de qualquer ação pode analisar e tomar medidas para melhorar e atingir os objetivos. A componente analitica de um projeto dá-nos, por isso, alguma sensação de conforto e segurança.
Os relatórios são um dos fatores de decisão mais importantes num negócio.Gerir, analisar e partilhar resultados é uma parte importante no dia-a-dia de qualquer Manager, o Marketing não é excepção.
Neste artigo parilhamos um overview daferramenta de Reporting do HubSpot , dos updates mais recentes e novas funcionalidades para ajudar a fazer o setup da componente analítica do Hubspot.
HubSpot Reporting: onde começar
Com o HubSpot irá implementar uma grande diversidade de iniciativas de marketing e terá muita informação a ser gerada e puxada para a sua plataforma, começando nos contactos e informação associada como nome, email, cidade/país, etc, passando pelas informações de como interagem com o seu website, glob, emails (visitas, cliques, donwloads, emails abertos, etc) até ao custo das suas campanhas e o ROI.
Então, por onde começar?
Comece por definir os KPIs da sua empresa, para se certificar que sabe exatamente o que tem de medir. Assegure-se que todos os stakeholders estão alinhados com esses KPIs e que a sua equipa de Marketing tem claro que informação tem de apresentar a cada mês, trimestre e/ou ano. Valide se consegue tirar relatórios de toda a informação que entra no Hubspot, verifique se todas as suas integrações estão a funcionar corretamente.
O próximo passo é verificarcomo e que informação está a reunir na sua conta e em que formato. Assegure que as suas contas de paid e social estão integradas com o Hubspot e que o tracking code está bem instalado. Quando são criados novos contactos evite informação duplicada e mal formatada.
Verifique que toda a informação está armazenada nas propriedades corretas (exemplo clássico é confundir Nome e Apelido) e se existem campos (propriedades) a serem criadas para colocar informação importante.
5 formas de criar um relatório no HubSpot
Existem diferentes formas de implementar o Reporting no HubSpot. Vejamos, uma por uma:
- Via Hubs. Cada Hub no HubSpot tem diversas opções de Análise. Cada área tem agregada uma secção de Análise. Exemplo, na área de Ads pode entrar em Analyze e aceder diretamente à performance das suas campanhas (número de impressões,, cliques, contactos gerados, deals, valor dispendido e o ROI da campanha).
- Via Analytics tools. Na área de reports pode aceder à analytics tools onde poderá aceder a variada informação (dependerá da licença que tiver):
- Traffic e Website Analytics – poderá ver a origem do tráfego para o seu website
- Campaign Analytics – indicadores de performance das suas campanhas
- Contact Analytics – detalha a informação sobre os contactos na sua base de dados (origem, lifecycle stage, região, etc)
- Sales content Analytics – analisa a eficácia dos documentos, sequências e templates utilizados pelas vendas.
- Sales and Service team productivity – analisa a performance da sua equipa e a gestão de tickets.
- Via HubSpot library.Entrando na área de Reports pode aceder à HubSpot Report library. Aqui pode encontrar um conjunto de reports pré-definidos que pode guardar diretamente ou customizar e filtrar antes de guardar. O painel à esquerda ajuda a pesquisar o relatório que pretende recorrendo a filtros por conteúdo ( por exemplo, Contacts, Attribution, Email, e muito mais) ou por Report types (Comparisons, Funnels, Overviews, etc.)
- Construir um relatório de raíz.Não encontra o relatório que procura e/ou necessita? Experimente construi-lo sozinho! Existem diferentes tipos de relatórios que pode criar:
- Single object e Cross-object reports - pode criar relatórios com base num objeto (ex: Deals) ou analisar ligação entre diferentes objetos (por ex: Empresas e Contactos)
- Os Funnel reports mostram as taxas de conversão de cada lifecycle stage ou or deal pipeline. Pode ver o número de contactos ou deals que passaram por casa etapa do ciclo de venda.
- Relatórios de Atribuição. Pode criar dois tipos de relatórios: o revenue report que mostra que recursos, origens e acções tiveram impacto no seu revenue e um contact create report que mostra o impcto das ações de marketing na geração de leads.
- Custom report builder. Em Outubro de 2020, a HubSpot lançou um advanced builder permitindo que possa criar relatórios com dados de marketing e vendas, para além de objetos. Pode seleccionar uma fonte primária ou secundária (até 5), escolher o tipo de gráfico e diferentes campos e filtros. Pode também definir como quer que a sua informação seja visualizada (dimensões ou medidas).
O que pode fazer com os dashboards do HubSpot
Outra opção interessante da HubSpot Reporting Tool é a possibilidade de agrupar os relatórios em dashboards. Existem dahsboards pré-dfinidos que pode selecionar na Dashboard Library e guardar. Partilhamos outras acções que pode realizar para criar e organizar os dahsboards:
- Clonar reportspara facilitar a sua vida ao criar um relatório idêntico a um existente pode simplesmente clonar, modificar e guardar, em vez de criar de raiz.
- Filtros: pode filtrar relatórios no seu dashboard ou customizá-lo. Quando filtra um relatório terá disponíveis opções diferentes de acordo com o tipo de relatório, como filtrar por data (mais comum) ou por device type, para relatórios de tráfego. Também pode filtrar o dashboard completo por data, owners, deal pipeline ou ticket pipeline.
- Mover ou copiar para diferentes dashboards é particularmente útil quando tem diferentes equipas a trabalhar com o Hubspot, por exemplo equipa de Marketing e Vendas. As suas equipas provavelmente necessitam do mesmo relatório mas filtram e detalham com diferentes parâmetros. Copiar para diferentes dashboards e modificar aí é mais produtivo do que estar constantemente a modificar um relatório.
- Exportar relatórios: o HubSpot permite que exporte tanto os seus dados como os relatórios visuais e dashboards em diferentes formatos (CSV, XLSX or PDF, PPTX, e ZIP ou PNGs). Pode seleccionar com que frequência quer receber os seus relatórios e estes serão enviados por email, na data e hora definida, de forma automática, para quem lhe convier.
- Alterar definições de visibilidade, acesso e owner:pode criar relatórios visiveis apenas para si, para a sua equipa ou para todos. Pode também determinar quem pode editar o relatório.
Visualização de dados: boas práticas
Existem diferentes formas para visualizar os seus no HubSpot.
- Gráficos de barras –pode utilizar para comparar diferentes métricas entre si, por exemplo, número de deals criados por diferentes origens.
- Gráfico linear – representa a evolução dos seus dados no tempo, por exemplo, sessões diárias no seu website, durante um mês.
- Gráficos de área – utilizados para comparar diferentes métricas num espaço temporal, por ex, as visitas ao website por origem do tráfego (para avaliarqual a origem que mehor evoloui)
- Gráficos de Pie e Donut - perfeitos para mostrar estatisticas como parte de um todo, por ex, novos contactos criados, no total, por origem.
- Tabelas – são óptimas para mostrar muitos dados num único local. Contudo, funcionam mais como uma fotografia estática. Servem para analisar dados num tempo específico mas se quer representar evolução é mais recomendado utilizar representações visuais.
Como Marketing Manager sabe que é muito importante não apenas o setup dos mesmos mas como ser possível a sua correta leitura. Quando analisa um relatório assegure-se que entende os dados:
- Algum pico que chame a atenção (por ex, um pico de novos contactos num dia e data concreta. Tente perceber que ações podem ter levado a asse acréscimo repentino)
- Analise a tendência global e compare com o anterior espaço temporal.
- Procure um padrão . Como pode explicar o que mostra o relatório?
O HubSpot está sempre a adicionar funcionalidades de acordo com as necessidades dos seus utilizadores. Há novidades a caminho na componente de analytics, por exemplo, o Conversation Intelligence Reporting.Se tem interesse em saber mais ou procura ajuda na optimização do Hubspot não hesite emcontactar-nos.