Segmentación de contactos: cómo crear listas en HubSpot

Introducción  

La segmentación de contactos surge por la importancia de impulsar estrategias de marketing más efectivas y personalizadas. La capacidad de conquistar audiencias específicas se convierte en un arte que no solo mejora la relevancia de tus mensajes, sino que también maximiza el retorno de inversión. 

En la búsqueda de la segmentación de contactos perfecta, una de las herramientas que se presenta como un aliado indispensable: HubSpot. Además de simplificar el proceso de segmentación, lo transforma en una experiencia intuitiva y eficiente. En este artículo, exploraremos a fondo la segmentación de contactos y enseñaremos cómo crear listas en HubSpot para ello. 

¿Por qué es importante la segmentación de contactos? 

Veamos a través de sus beneficios por qué la segmentación se convierte en el motor impulsor de campañas exitosas y cómo puede transformar por completo la dinámica de las interacciones:  

• Te permite realizar una personalización precisa: Permite adaptar los mensajes a cada segmento, abordando sus preocupaciones de manera específica. 

• Relevancia aumentada: Al entender a fondo las características y comportamientos de los contactos, se puede ofrecer contenido y ofertas que resuenen con sus intereses. 

• Optimización del ciclo de compra: Facilita la identificación de puntos clave en el ciclo de compra de clientes, acelerando el proceso de toma de decisiones. 

• Maximización de recursos: Al dirigirte de manera específica a segmentos de clientes con mayor potencial, optimizas tus recursos, evitando esfuerzos innecesarios. 

Debemos encontrar aquellos puntos clave que nos permitan identificar mejor a los clientes que nos interesa segmentar, por ejemplo la ubicación geográfica o el tamaño de la empresa.  

Cómo crear listas en HubSpot: Paso a paso  

A través de la creación de listas en HubSpot podemos conseguir una segmentación efectiva y precisa de una manera intuitiva y fácil.  

A continuación, te guiaremos paso a paso a través del proceso de cómo crear listas en HubSpot, destacando opciones clave de filtrado y criterios de segmentación. 

Paso 1: Navegar a la sección "Listas" 

Una vez hemos iniciado sesión en nuestra cuenta de HubSpot, navegaremos a través del menú principal hasta “Contactos” y ahí seleccionaremos “Listas” para acceder al área de creación y gestión de estas. 



Paso 2: Crear una nueva Lista 

Una vez estamos dentro de “Listas”, le daremos al botón naranja que nos aparecerá en la parte derecha “Crear lista”.  

Una vez estamos dentro, HubSpot nos dará la opción de crearla a partir de 3 objetos: contactos, empresas y negocios.  

Importante: Aquí tendremos que elegir entre 2 tipos de listas:  

• Activas: Los registros entrarán o saldrán de la lista a medida que cambien sus propiedades.  

  Estas las utilizaremos para aquellas acciones que necesitamos una actualización temporal, por ejemplo, para saber qué contactos tienen un engagement u otro en función del lead scoring establecido. 

• Estáticas: Una lista estática representa un único momento en el tiempo, por eso en este caso las utilizaremos cuando queremos saber qué número de contactos cumplen con esas características en un momento concreto, por ejemplo, para saber cuántos se han registrado en el mes de mayo en un formulario. 

Paso 3: Establecer criterios de segmentación 

Para saber cómo crear listas en HubSpot, debemos conocer los filtros que nos ayudan a establecer los criterios específicos de segmentación. Podrás filtrar a partir de las propiedades creadas para los diferentes objetos de HubSpot: contactos, empresas, tickets, etc. 

A la hora de seleccionar más de una propiedad para filtrar, deberemos elegir entre Y u O. Cuando establecemos una propiedad en el filtro a partir de Y, es obligatorio que cumpla con el criterio, en cambio, cuando se selecciona O, los contactos deberán cumplir al menos con uno de los criterios elegidos. 

En este ejemplo podemos ver una lista activa donde filtramos de la siguiente manera:  

• Estado del lead: en progreso o nuevo Y que la fecha de creación del contacto se encuentre entre el 1 de enero de 2023 y 27 de diciembre del mismo año. 

Paso 4: Previsualizar y guardar

Una vez hemos establecido los criterios, a la derecha ya podemos ver una previsualización de los contactos que estarán dentro de esta lista.  

Antes de finalizar, asegúrate de que la lista incluya los contactos deseados. Verifica que los criterios de segmentación sean los adecuados y guarda.  

Paso 5: Aplicar la Lista

La lista ahora estará disponible para su uso en campañas y acciones de marketing. Desde dentro de la propia lista veremos una serie de opciones donde podríamos utilizarla, como dentro de las automatizaciones (Workflows).  

Automatizaciones con listas en HubSpot 

Una vez conocemos cómo crear listas en HubSpot, exploraremos el potencial de estas a través de varios ejemplos de integración con automatizaciones. 

• Segmentación dinámica 

  Las listas en HubSpot se pueden integrar directamente con flujos de trabajo automatizados, permitiendo segmentaciones dinámicas que se actualizan automáticamente a medida que los contactos cumplen con los criterios. 

• Nurturing automatizado

  Utiliza listas para identificar leads en diferentes etapas del embudo de ventas y configura flujos de trabajo automatizados que entreguen contenido específico para nutrir a estos leads de manera personalizada. 

• Respuestas a comportamientos específicos 

  La automatización puede activarse en respuesta a acciones específicas de los contactos dentro de las listas, como la descarga de contenido o la interacción con emails. 

Estos son solo algunas de todas las automatizaciones donde las listas nos ayudarán no solo a ahorrar tiempo, sino también a mejorar la relevancia de las interacciones y aumentar la probabilidad de conversión.
 

La capacidad de dividir, clasificar y personalizar interacciones se convierte en una parte imprescindible para aquellos que buscan destacar en un mercado empresarial cada vez más dinámico y competitivo. 

Esperamos que hayas podido conocer más sobre cómo crear listas en HubSpot y sacarles el mayor partido en tus campañas de marketing. Como partners Diamond de HubSpot, te contamos más sobre sus funcionalidades en nuestro blog, y si necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.